フォローアップを、
より速く、より効果的に
相手に合わせたフォローアップEメールは商談を前に進めますが、手作業での作成は担当者の負担になります。スマート取引進行は、ミーティングの文字起こしを基に、会話の要点や次のステップを含んだフォローアップEメールを自動で下書きします。担当者は内容を確認し、必要に応じて編集するだけで、数秒で送信できます。
スマート取引進行
ミーティングの内容から、CRM更新や次のアクションまで自動で提案する機能です。AIを活用して会話を商談の進行につなげ、パイプラインを前進させましょう。
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AIがミーティング後のCRM更新やEメール、タスクを自動で提案し、対応漏れを防ぎます。
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次のアクションが明確になり、商談をスムーズに前に進められます。
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事務作業を削減し、営業に集中できる時間を増やします。
CRMの手動更新で、取引を逃していませんか？
営業担当者は、ミーティングの合間に多数の商談を抱えながら対応しています。
そして通話のたびに、取引レコードの更新、フォローアップEメールの作成、次のステップの記録といった作業に追われます。
こうした作業は急いで行われたり、見落とされたり、対応されないままになることもあります。
スマート取引進行は、ミーティングの文字起こしや商談のコンテキストを分析し、必要な更新内容を自動で提案します。
標準プロパティーとカスタムプロパティー（※）の更新提案に加え、状況に応じたフォローアップEメールの下書き作成や、次のステップの提示も行います。担当者は内容を確認して必要に応じて修正し、ワンクリックで適用できます。CRMは常に正確に保たれ、商談は前進し、担当者は営業活動に集中できます。
※カスタムプロパティーの更新はデータエージェントによって実行されます。
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フォローアップを、
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アクションを、確かな前進へ
フォローアップEメールの送信は一歩にすぎません。成果につなげるには、次のステップを確実に実行することが重要です。スマート取引進行は、ミーティングの会話から実行可能な次のステップを特定し、必要なコンテキストとともに提示します。担当者は内容を確認し、後で対応するタスクとして登録するか、その場で実行するかを選べます。 -
信頼できるパイプラインを構築
会話には、予算やスケジュール、意思決定者、競合情報など、必要な情報が全て含まれています。しかし、担当者がミーティングの合間に対応していると、こうした重要な情報がCRMに反映されないままになりがちです。スマート取引進行は、ミーティングの文字起こしを分析し、手作業でメモを取ることなく、パイプラインを常に最新の状態に保ちます。
案件創出エージェント
AIを活用した案件創出と自動データエンリッチメントにより、有望なリードをより迅速に見つけることができます。
営業管理の時間を短縮する方法
事務作業から解放され、営業チームが営業活動に専念できるようにするための戦略をご確認ください。
ミーティングメモ機能
HubSpotのミーティングメモ機能で、ミーティングの記録と文字起こしを自動生成する方法をご紹介します。