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見積書の作成

見積書の作成や送信から、電子署名の収集や代金決済までの手続きを、
HubSpot内で行うことができます。

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ブランドに基づく優れたデザインの見積書を効率的に作成

製品の購入に強い関心を示しているプロスペクトに見積書を提示し、商談をまとめましょう。

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本格的な見積書をスピーディーに発行してプロスペクトの満足度を向上

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    簡単な操作で見積書を作成

    プロスペクトは営業プロセスにスピードと効率を求めます。見積もりの依頼を受けてすぐに見積書を発行できれば、プロスペクトの期待を上回ることも可能です。

    プロスペクトの関心が高まっているうちに見積書を提出すれば、営業プロセス全体のスムーズさを印象付け、取引の成約につなげることができ、プロスペクトにとっても自社にとってもプラスになります。

    また、見積書にロゴを挿入したり、自社のブランドに合わせて色を変更したりすることも可能です。何時間もかけて作成したような見積書が、あっという間に完成します。

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    電子署名と決済機能を搭載

    見積書作成ツールはStripeアカウントと簡単に連携でき、シームレスな決済処理を可能にします。この決済機能はオプションを切り替えるだけで有効にできます。送信した見積書からは、簡単なクリック操作でクレジットカードでの支払いができるので非常に便利です。

    署名の手順も簡単です。取引を行う双方の署名を求めることで、法的に有効な電子署名を完了できます。署名したドキュメントを返送する際の印刷やスキャン、FAXといった手間はなくなります。

    電子署名と決済処理を統合することで、見積もりから決済までのプロセスを効率化できます。

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    すべてのツールを1か所に集約

    CRMの顧客情報を別のソフトウェアに入力しようとして、コピー&ペーストのミスが起きるのを心配する必要はありません。HubSpotの見積書作成ツールを使用すれば、HubSpot CRMのコンタクト情報と企業情報を取り込んでワンクリックで見積書を作成できます。

    いくつものソフトウェアを使う手間を減らして、本質的な営業活動に専念しましょう。

    見積書作成ツールを使えば、自動入力された状態の見積書を、作業中の画面から作成できます。見積書を送信した後は、別の取引で電話をかけたりEメールを送信したりしているうちに署名済みの見積書が返送されるので、営業活動を効率良く進められます。

実際の業務に役立つオールインワンの営業支援プラットフォーム

Eメールシーケンス

プロスペクトの自動検出によって、見逃しを防止できると同時に確度の高いリードを顧客化するために時間を費やせるようになります。

Eメールテンプレート

効果が高く、何度も使用するEメールをテンプレートに設定できます。受信トレイから直接テンプレートを開いたり、チームで共有することも可能です。

Eメールトラッキング

リードがEメールを開いたり、リンクをクリックしたり、添付ファイルをダウンロードしたりすると即座に通知が届きます。特に重要な通知は、アクティビティフィードの先頭に表示できます。これにより、理想的なタイミングでフォローアップEメールを送信できます。

Eメールのスケジュール設定

特定の日時に送信されるようスケジュールを自分で設定できます。また、機械学習機能を活用してリードが実際に読んでくれそうな時間にEメールを送信することも可能です。

ドキュメント

各ドキュメントをだれが利用しているか、どのページが多くの関心を集めているのかを確認できるため、それを基にドキュメントの最適化やプレゼン内容のパーソナライゼーションを行えます。

ミーティング

担当者の空き時間が確認できるカレンダーのリンクを送信して、リードに都合のよい日時を選んでもらうことができます。Google カレンダー、Office 365、HubSpot CRMと連携できます。

ウェブチャット

自社ウェブサイトを閲覧中のプロスペクトと直接チャットでやり取りができます。また、チャットでの問い合わせを最適な営業担当者に割り当てることができるため、プロスペクトと関係を構築し成約率を高めるのに役立ちます。

コール

電話をかけるリードの一覧を作成して、ブラウザーから発信できます。通話はCRMに自動で記録され、クリック1つで録音も可能です。

セールスオートメーション

ワークフローを利用して、リードの割り当てや取引とタスクの作成など、手間暇のかかる作業を自動化できます。

レポート

使い易くカスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを利用して、重要なビジネス指標を経営陣と共有したり、営業チームの詳細な指標を検討したりできます。

予測リードスコアリング

確度の高いプロスペクトを見極めて優先的に対応することができます。

Salesforceとの連携

Salesforceと双方向で同期できるため、Eメールやミーティング、通話の記録をすぐに確認できます。

HubSpot Sales Hubにご興味をお持ちですか?

リードへのアプローチとミーティングの日程調整を効率化して、取引の成約率を高めましょう。

Gmail、G Suite、Outlook、Office 365 for Windowsと連携できます。