ミーティングや通話をシームレスに記録
HubSpotの議事録ツールはミーティングや通話に自動で参加し、録音・文字起こしを行って、CRMに記録します。既に連携しているツールがある場合は、その文字起こしデータをHubSpotに直接取り込むこともできます。どちらの場合も、記録された会話は該当するコンタクト、会社、取引に関連付けられ、HubSpot上で検索・確認できます。
議事録ツール
商談の準備から会話の記録、フォローアップ、CRM更新までを効率化。
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HubSpot上または連携済みのツールを通じて、ミーティングや通話を自動で記録
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商談前に必要な情報をまとめて確認
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フォローアップ候補やCRM更新内容をすばやく確認
営業担当者は、繰り返しの管理作業に多くの時間を費やしています。
商談のたびに、営業担当者は記録の更新やフォローアップEメールの作成、次のミーティングに向けた情報収集など、同じような作業を繰り返しています。こうした管理作業が積み重なるほど、本来の営業活動に充てられる時間が少なくなります。
HubSpotの議事録ツールなら、ミーティングや通話に自動で参加して会話を記録し、商談の準備やフォローアップ、CRM更新に必要な情報をまとめて確認できます。営業担当者は必要な情報を把握した上で商談に臨み、素早くフォローアップして、取引を前に進めることができます。
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必要な情報を確認し、自信を持ってミーティングへ
次のミーティングに向けて、HubSpotの議事録ツールが営業担当者に必要な情報を一か所にまとめます。取引ステージや過去の会話履歴、購買者に関する情報、重要なインサイトをまとめて確認できます。ミーティング直前にメモを探したり、複数のタブを行き来したりする必要はありません。必要な背景情報を把握した上で商談に臨み、取引を前に進めることができます。 -
フォローアップとCRM更新をスムーズに
通話やミーティングの終了後、HubSpotの議事録ツールが会話のサマリーを生成し、ワンクリックでタスクに変換できる次のステップを提示します。フォローアップEメールの下書きも自動で作成されるため、内容を確認してすぐに送信できます。さらに、CRMの更新候補が表示され、営業担当者が確認・承認することで、取引レコードを最新の状態に保つことができます。会話の要約は、セキュアなリンクを使って社外に共有することも、社内だけで共有することもできます。
スマート取引進行機能で、会話を次の
アクションへ繋げる
スマート取引進行では、記録された会話を基に、次に取るべきアクションを提示します。CRMの更新候補やフォローアップEメールの下書き、営業担当者が確認・承認して実行できるタスクが自動で表示されます。
ミーティング後に使える
フォローアップEメールテンプレート19選
取引を前に進めるための、ミーティング後のフォローアップEメールテンプレート19種類を無料でご利用いただけます。ミーティング内容をまとめるEメールから、見込み客からの返信が途絶えた際の再アプローチEメールまで、さまざまな場面で使えるテンプレートを揃えています。
議事録ツールの設定方法
HubSpotの議事録ツールを使って、ミーティングを自動で録音・文字起こしする方法をご紹介します。