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取引プラン

チームと買い手の双方に、取引を成約につなげるための明確な進め方を提示

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  • 管理者が作成したテンプレートで、営業担当者ごとに一貫した進め方を提示

  • マイルストーン、担当者、目標期日を設定し、成約までの流れを明確化

  • カスタマーポータルを通じて、買い手と取引プランを共有

取引データに紐付けてプランを管理

成約までの進め方が明確でなければ、営業担当者は感覚に頼ることになり、マネージャーも取引が適切に進んでいるのか、単に楽観的な見通しなのかを判断できません。取引プランでは、マイルストーン、担当者、目標期日を取引レコード上で管理できます。別のツールや追加の手順は必要ありません。管理者がテンプレートを作成することで、各営業担当者が一貫した進め方で業務を開始できます。取引プランをお客さまと共有することで、今後の流れを把握してもらえます。

  1. 実績のあるプランからスタート

    取引プランでは、マイルストーン、担当者、目標期日を取引レコード上で管理できるため、営業担当者は普段の業務環境のまま成約までの流れを確認できます。取引プランは、取引レコードや主要なミーティングワークフローから直接作成、管理できます。別のツールや追加の手順は必要ありません。マネージャーは、更新状況を逐一確認しなくても、各取引の進捗をすぐに把握できます。

  2. 自動で最新の状態を保つ

    多くの共同アクションプランは、ミーティングが終わると情報が古くなり、更新されるとしても手作業です。そのため、実際の取引状況とのずれが生じます。電話やミーティングの内容を基に、取引進行がマイルストーン、担当者、成約までの進め方の更新をリアルタイムで提案し、取引プランを最新の状態に保ちます。営業担当者は、取引プランの更新にかかる時間を減らし、取引を進めることにより多くの時間を使えます。

  3. 顧客との共通認識が制約を加速する

    多くの取引プランは売り手側のCRM内にしかなく、お客さまからは確認できないため、双方で認識を合わせて実行につなげることが難しくなります。カスタマーポータルを通じて取引プランをお客さまと直接共有すれば、お客さまもマイルストーンや進捗を確認し、各段階で必要な対応を把握できます。双方が同じ計画に沿って進めることで、必要な対応が着実に実行され、認識のずれを防ぎ、取引をよりスムーズに進められます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

1 888 482 7768

関連リソース

取引プランをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。
HS_Pictograms_WorkingTogether_AI_500px

スマート取引進行

取引進行により、営業担当者はすべてのEメール、電話、ミーティングをリアルタイムで把握し、買い手とのやり取りを明確な次のアクションにつなげられます。事務作業の時間を減らし、営業活動により多くの時間を使えます。
機能の詳細を確認する
HS_Pictograms_Strategy (1)

成約までの営業計画を作成する方法

お客さまと共同で成約までの計画を作成する方法をご紹介します。導入するタイミングや構成方法、初回のミーティングから契約締結まで取引を進めるための活用方法を確認できます。
ブログ記事を読む
HS_Pictograms_Surveys

取引の次のアクションを確認する

HubSpotのAIによる取引の推奨機能を設定、活用する方法をご紹介します。提案された次のアクションを確認し、CRMの更新内容を反映して、ミーティング後も取引をスムーズに進められます。
ナレッジベース記事を読む

よくあるご質問（FAQ）

HubSpotの取引プランに関するよくあるご質問をご確認ください。

取引プランはHubSpot Sales Hubの機能で、営業担当者が取引レコード上で、成約までの進め方を体系化し、買い手と共有するために使用します。各取引プランには、マイルストーン、担当者、目標期日が含まれます。また、自社の営業プロセスを反映した、管理者が作成したテンプレートを基に作成できます。

管理者は、自社の営業手法に基づいて、標準のマイルストーン、担当者、スケジュールを設定した取引プランのテンプレートを作成します。営業担当者が取引を開くと、テンプレートを適用し、取引レコードや主要なミーティングワークフローから取引プランを直接管理できます。取引が進むにつれて、マイルストーンがリアルタイムで更新されます。また、取引進行では、電話やミーティングの内容に基づいて、AIが更新内容を自動で提案できます。

はい。取引プランは、HubSpotカスタマーポータルを通じて買い手と共有できます。買い手は、マイルストーンや進捗状況、各段階で必要な対応を確認できます。双方が同じ取引プランに沿って進めることで、必要な対応を着実に実行し、取引をスムーズに進められます。

取引プランは取引進行と連携し、手作業で更新しなくても最新の状態に保たれます。ミーティングや電話が記録されると、取引進行が会話の内容を分析し、マイルストーン、担当者、成約までの進め方の更新をリアルタイムで提案します。そのため、取引プランには実際の取引状況が常に反映されます。

HubSpotのAI議事録ツールは、Sales HubおよびService HubのStarter、Professional、Enterpriseでご利用いただけます。SalesまたはServiceのシートの割り当てが必要です。

取引プランは、 Sales Hub ProfessionalおよびEnterprise、ならびに Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseでご利用いただけます。

Sales Hubの主な機能

取引プランは、Sales HubおよびService Hubでご利用いただけます。HubSpotでご利用いただけるその他の機能は、以下をご参照ください。

  • 無料の日程調整ツール

    顧客にミーティング予約用のリンクを共有して、空いている時間を確認してもらったり、ミーティングを予約してもらったりすることができます。

  • 無料のEメール トラッキング ツール

    見込み客に送信する個別のEメールを追跡できます。Eメールが開封またはクリックされると、すぐに通知されます。

  • 無料のEメールテンプレート作成ツール

    効果が高く、何度も使用するEメールを保存してチームと共有することで、プロスペクトとのコミュニケーションを迅速にし、一貫性を高めることができます。

  • 無料のドキュメント管理＆トラッキングツール

    見込み客と簡単に共有できるセールスドキュメントのライブラリーを構築できます。

  • コールトラッキングツール 

    HubSpotアカウント内から、VOIP電話によるセールスコールを発信できます。通話を録音してコンタクトレコード上に自動的に記録できるので、内容を振り返ることも可能です。

  • 案件創出ツール

    見込み客のウェブサイト訪問状況をリアルタイムに追跡し、自社に関心を寄せている企業を特定。カスタムのEメール通知で、こうした企業の動向をチーム全員が把握できます。

  • Eメールのスケジュール設定

    1人ひとりの見込み客に合わせたEメールを作成し、最適なタイミングで送信できます。

  • Outlook向けの無料CRM

    HubSpot Smart CRMを受信トレイに接続すると、CRMからのEメール送信、チームの共有アドレスの設定が可能になり、時間の節約につながるさまざまなツールも利用できます。

  • コンタクト プロファイル ツール

    GmailやOutlookの受信トレイで、送信先のコンタクトや企業に関する情報や状況を簡単に参照できます。

  • 見積書作成ツール

    数回クリックするだけで、見栄えの良い見積書を作成できます。

  • HubSpotとSalesforceの連携

    HubSpotとSalesforceの同期によって、2つのデータベースの間に信頼性に優れた高速な連携を実現できます。複雑なセットアップは必要ありません。

  • セールスレポート＆パフォーマンス管理

    全社的な営業関連の測定指標を把握して、パイプラインの状態を詳しく分析したり、フォーキャストの精度を高めたりできるようになります。複雑な設定は不要です。

  • 営業向けプレイブック

    営業に関するベストプラクティスとリソースをまとめたライブラリーを構築して社内で共有できます。

  • セールスオートメーションツール

    ワークフローではリード割り当てとタスク作成を自動化でき、シーケンスでは見込み客へのフォローアップを効率化できます。

  • ABMソフトウェア

    直感的なABM（アカウント ベースド マーケティング）ツールを使用することで、マーケティングチームと営業チームが一丸となって、優先順位の高い企業にシームレスな購買体験を提供できます。

  • 予測リードスコアリング

    多数のデータポイントでコンタクトにスコアを付けることで、リードの見極めを自動化し、優先的にフォローアップするリードを判断できます。