必要なCRMデータを用途に合わせて構造化
コンタクト、企業、取引といった既定のカテゴリーに分類できないデータはありませんか？ カスタムオブジェクトを使用すると、業務に不可欠な情報をCRM上で簡単に整理できます。
カスタムオブジェクトでは、オブジェクト名や保持するプロパティーの設定、他のオブジェクトとの関連付けを自由に行えます。カスタムオブジェクトは標準オブジェクトと全く同じように利用できるため、新たなインプットは不要です。
データを単に保存して終わらせるのではなく、有効活用しましょう。
カスタムオブジェクト
カスタムオブジェクトを作成することで、CRMに格納するデータに欠かせない、個々のビジネスに完全に適応する柔軟性と高度な制御を実現しましょう。
-
HubSpotのCRMで独自のカスタムオブジェクトを作成
-
カスタムオブジェクトのデータに基づいて自動ワークフローを構築
-
カスタムオブジェクトのデータから詳細なレポートを生成
-
コーディングなしでCRMにカスタムオブジェクトを簡単に作成
HubSpotのCRMツールでは、カスタムオブジェクトを素早く簡単に作成できます。カスタムオブジェクト作成ツールを使用すれば、開発者の手を借りたり、コードを書いたりすることなく必要な分だけ作成できます。 -
カスタムオブジェクトのデータに基づいてワークフローを実行
カスタムオブジェクトのデータを使ってさまざまな自動処理を行うことができます。単純なタスクから高度なプロセスに至るまで、自動ワークフローを作成して業務の負荷を軽減しませんか？
カスタムオブジェクトを使ったワークフローは、他のワークフローと同じ操作で作成できます。また、カスタムオブジェクトのプロパティーに基づく登録トリガーを設定すると、あらゆるユーザーやオブジェクトを対象に適切なタイミングで自動処理が起動します。 -
カスタムオブジェクト特有のデータからレポートを作成
良質なデータで適切なレポートを手軽に出力しましょう。カスタムオブジェクトのデータをレポートに出力するのは簡単で、必要な項目をすぐに確認できます。
カスタムオブジェクトのワークフローで確認したい測定指標を選択したら、円グラフ、棒グラフ、面グラフなど、視覚化するためのグラフの種類を決定します。
