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CRMのカスタマイズ

HubSpotのスマートなCRM（顧客関係管理システム）に関連性の高いデータを表示するようカスタマイズして、生産性を高めることができます。

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  • 特定のデータモデルをCRMに簡単にマッピング

  • チームのニーズに合わせて既定のレイアウトを設定

  • UI拡張機能でCRMの使いやすさを向上

  1. CRM内で必要なデータをすぐに見つける

    CRMには大量のデータが格納されており、必要なデータを探すのに時間がかかってしまいがちです。HubSpotのCRMでは、1人ひとりに合った作業環境を整え、各自の職務に必要なデータのみにアクセスできるよう、カスタマイズすることができます。そうすることで、気が散る要素がなくなり、効率も上がるため、最も優先すべき業務である顧客への対応に集中できます。

  1. 透明性と拡張性の高いデータモデルを作成

    カスタムのオブジェクト、プロパティー、関連付けなどを使用してCRMのカスタマイズを行うことにより、HubSpotのスマートなCRM内に独自のデータモデルを作成できます。さらに、カスタマイズによってデータモデルの透明性と拡張性を確保することで、チームの成長にも対応できます。

  2. 適切なタイミングでユーザーに情報を提供

    チームのニーズに合わせて、HubSpotの既定の環境を簡単に変更できます。取引パイプライン、ボードビュー、インデックスページ、レコードページなどの設定が可能です。

  3. HubSpotのスマートなCRM上に拡張機能を構築

    拡張機能によって、開発者はHubSpotの標準コンポーネントを活用し、カスタム情報を表示する全く新しいUI要素を作成することができます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

  • HubSpotは、さまざまな観点で当社の期待に応えてくれる製品でした。柔軟性に優れ、操作しやすく、素早く拡張できる点が気に入っています。導入や展開が簡単で、インターフェイスも分かりやすく、すぐに使いこなせるようになりました

    Aaron Goh氏

    Spenmo

  • HubSpotは、当社の成長やビジネスモデルの変化に合わせて拡張、変更できます。機能性の高さと使いやすさを絶妙なバランスで両立させた製品です

    Simon Witkiss氏

    TrustQuay

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    CRMのカスタマイズをご検討いただく際には、英語でのご案内となりますが、以下の情報もご参照ください。

    よくあるご質問

    • 開発者が在籍していない企業でもカスタマイズをご利用いただけます。ただし、高度なカスタマイズを行う場合には、開発スキルが必要になることがあります。

    • システムの既定値の設定をはじめとする一定のカスタマイズ機能は、無料ツールとして提供されています。チームごとにCRM要素を構成する機能は、Professional以上のエディションでご利用いただけます。UI拡張機能を使用するには、Sales HubまたはService HubのEnterpriseエディションが必要です。

    • HubSpotのカスタマイズはすぐに開始していただけます。ほとんどの場合、追加の費用やリソースは必要ありません。複雑なカスタマイズを行う場合は、相応の時間がかかる可能性があります。

    • カスタマイズを通じてツールを貴社のプロセスに対応させ、業務の妨げになる要素を排除して、チームの作業効率を高めることができます。

    • 専門知識を備えたSolutions Partnerプログラム認定パートナーが、貴社のビジネスニーズに合わせてCRMの実装、導入、カスタマイズを支援し、開発に関するサポートを提供します。