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タスク管理ツール

顧客との関係構築に欠かせないタスクや活動を記録、追跡、管理、分析して、営業プロセスを効率化します。

  • 複数のツールを切り替えることなく、CRM環境で完結

  • HubSpot内でTo-Doリストを作成してそのまま行動に移せる

  • ミーティング予定の確認や顧客との関係構築が簡単に

タスク管理ツールでTo-Doリストを合理化

プロスペクト(見込み客)と連絡を取るとき、受信トレイ、カレンダー、スプレッドシート、CRM(顧客関係管理)システムといったツールの切り替えに余計な時間を取られていませんか?

いくつものタブを行き来するよりも、必要な作業は1か所で管理しましょう。HubSpotのタスクダッシュボードには、タスクとミーティングの予定、コンタクト(連絡先)情報が集約され、ハブのような役割を果たします。もう慌ただしくツールを切り替える必要はありません。プロスペクト情報の管理、営業アプローチの大規模展開、関係構築が容易になります。



  1. スピード感を損なわないシームレスな同期

    HubSpotのタスク管理ツールでは、プロスペクトに関する詳細情報を1か所で簡単に確認できます。自分のカレンダーを同期すると、予定されているミーティングをHubSpot上ですぐに参照できるようになります。Eメールの開封、ウェブページや資料の閲覧といったプロスペクトの行動がフィードにリアルタイムに表示されます。
  2. 業務プロセスの最適化が営業活動を加速

    必要な情報を「タスクキュー」として整理することで、作業を順序立てて進めやすくなります。新しいタスクは、HubSpotのワークフロー、Eメールの受信トレイ、またはTo-Doリストから追加することが可能です。プロスペクトとの電話やEメール、ソーシャルメディアでのつながりなど、さまざまな活動をHubSpot上で行うことができます。
  3. 重要度の高いタスクに集中して取り組む

    レポート機能が組み込まれているため、各担当者は自分の活動状況やパイプラインの進捗を把握しながら、1日を通して業務に集中して取り組むことができます。取引の作成数、架電の回数、完了したアクティビティーなど、タスクの実績に関する分析を確認できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問