Logo - Full (Color)
メインコンテンツにスキップ

タスク管理ツール

顧客との関係を構築するためのタスクおよび活動の記録、追跡、管理、分析を行い、営業プロセスを効率化します。

無料で試してみる
HubSpotのタスク管理ツールをお試しください。

  • この機能は無料でご利用いただけますが、HubSpotの有料プランではさらに充実した機能をご利用いただけます。詳細は価格表ページをご覧ください。 

    • 複数のツールを切り替えることなく、CRM環境の中で利用できます。
    • HubSpot内でTo-Doリストの優先度を管理し、必要な作業を行うことができます。
    • ミーティング予定の確認や顧客との関係構築が簡単になります。
    • マーケティングオートメーションやセールスオートメーションのワークフローとシームレスに連携できます。

     

  1. タスクの処理を効率的に

    プロスペクト（見込み客）とのコミュニケーションに際し、受信トレイ、カレンダー、スプレッドシート、CRM（顧客関係管理）システムといったツールの切り替えに時間を取られていませんか？

    いくつものタブを行き来することなく、必要な作業は1か所で管理。タスクとミーティングの予定、コンタクト（連絡先）情報をまとめて参照できるHubSpotのタスクダッシュボードは、司令塔のような役割を果たします。もう慌ただしくツールを切り替える必要はありません。見込み客の情報管理、タスクのチーム展開、関係性の構築が容易になります。

さまざまな企業や組織でご活用いただいています

Frontifyロゴ
VMwareロゴ
Loomロゴ
monday.comロゴ
Trelloロゴ
SurveyMonkeyロゴ

  1. スピード感を保ったまま情報を同期

    効率と引き換えに仕事の質を諦める必要はありません。HubSpotのタスク管理ツールでは、プロスペクト（見込み客）に関する詳細情報を1か所で簡単に確認できます。

    自分のカレンダーを同期すると、予定されているミーティングをHubSpot上で素早く参照することが可能です。プロスペクトによるEメールの開封、またはウェブページや資料の閲覧の状況が即座に分かります。

  2. 業務プロセスの最適化が営業活動を加速

    必要な情報を「タスクキュー」として整理することで、作業を順序立てて進めやすくなります。新しいタスクは、HubSpotのワークフロー、Eメールの受信トレイ、またはTo-Doリストから追加することが可能です。プロスペクトとの電話、Eメール、ソーシャルメディアでのつながりなどのさまざまな活動を、HubSpot上で行うことができます。

  3. 重要度の高いタスクに集中して取り組む

    レポート機能が組み込まれているため、各担当者は自分の活動状況やパイプラインの進捗を把握しながら、1日を通して業務に集中して取り組むことができます。取引の件数、電話の回数、完了したアクティビティーなど、タスクの実績に関する分析を確認できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

関連コンテンツ

タスク管理ツールをご検討いただく際には、以下の関連製品の情報もご参照ください。

よくあるご質問（FAQ）

  • タスク管理ツール（ソフトウェア）は、繰り返し発生するものも1回限りのものも含めて大量の作業を管理するための効果的なシステムです。手動で追跡する必要はなくなります。タスクキューを作成して、期限や実施すべき作業についてEメールによるリマインダーを設定できるため、タスクの管理に役立ちます。

  • HubSpotのタスク管理ツールの主な機能を以下に示します。

    • タスクの進捗管理
    • 期限の管理
    • タスクキュー
    • タスクの自動作成

  • HubSpotのタスク管理ツールは無料で利用を開始していただけます。業務の自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、Starter、Professional、Enterpriseの有料プランでプレミアム機能もご提供しています。

  • はい。タスク機能はHubSpotのモバイルアプリ（無料）でも利用可能なため、外出先でもタスク管理が可能です。取引情報の更新、担当者へのタスクの割り当て、顧客とのコミュニケーションなどをHubSpotアプリから行うことができます。 

  • はい。HubSpotのGmail連携／Outlook連携によって、受信トレイ内からタスクを作成することが可能です。受信トレイは空にし、HubSpot側でタスクの優先度を管理することで、後ほどフォローアップできます。 

  • はい。タスク機能はコラボレーションを前提に設計されています。チームメンバーへのタスクの割り当てまたは割り当て変更による共同作業が可能です。各自のTo-Doリストではなく、CRM上に全員のタスクを保存することで一丸となって業務を進めることができます。