プロスペクトは営業プロセスにスピードと効率を求めます。見積もりの依頼を受けてすぐに見積書を発行できれば、プロスペクトの期待を上回ることも可能です。
プロスペクトの関心が高まっているうちに見積書を提出すれば、営業プロセス全体のスムーズさを印象付け、取引の成約につなげることができ、プロスペクトにとっても自社にとってもプラスになります。
また、見積書にロゴを挿入したり、自社のブランドに合わせて色を変更したりすることも可能です。何時間もかけて作成したような見積書が、あっという間に完成します。
見積書作成ツールはStripeアカウントと簡単に連携でき、シームレスな決済処理を可能にします。この決済機能はオプションを切り替えるだけで有効にできます。送信した見積書からは、簡単なクリック操作でクレジットカードでの支払いができるので非常に便利です。
署名の手順も簡単です。取引を行う双方の署名を求めることで、法的に有効な電子署名を完了できます。署名したドキュメントを返送する際の印刷やスキャン、FAXといった手間はなくなります。
電子署名と決済処理を統合することで、見積もりから決済までのプロセスを効率化できます。
CRMの顧客情報を別のソフトウェアに入力しようとして、コピー＆ペーストのミスが起きるのを心配する必要はありません。HubSpotの見積書作成ツールを使用すれば、HubSpot CRMのコンタクト情報と企業情報を取り込んでワンクリックで見積書を作成できます。
いくつものソフトウェアを使う手間を減らして、本質的な営業活動に専念しましょう。
見積書作成ツールを使えば、自動入力された状態の見積書を、作業中の画面から作成できます。見積書を送信した後は、別の取引で電話をかけたりEメールを送信したりしているうちに署名済みの見積書が返送されるので、営業活動を効率良く進められます。
リードへのアプローチとミーティングの日程調整を効率化して、取引の成約率を高めましょう。
Gmail、G Suite、Outlook、Office 365 for Windowsと連携できます。