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見積書作成ツール

見積書の作成や送信から、電子署名の収集、代金の回収までの手続きを、HubSpot内で行うことができます。

  • 自社のブランド要素を取り入れた見積書を数秒で作成

  • 見積書から代金の回収や電子署名の収集を実行

  • HubSpotのCRMに保存された情報を基に見積書の項目を自動入力

  1. プロ仕様の見積書をすぐに送信して顧客の満足度を向上

    顧客は営業プロセスにスピードと効率を求めます。見積もりの依頼を受けてすぐに見積書を発行できれば、見込み客の期待を上回ることも可能です。

    HubSpotの見積書作成ツールを使用すれば、依頼を受けてから数秒で(顧客の関心が高まっているうちに)、自社のブランドイメージに合った見栄えの良いデザインの見積書を送信できます。

  1. CRMのデータを見積書に入力

    CRMの顧客情報を別のソフトウェアに手動で入力したり、コピーしたりする手間を省きましょう。HubSpotの見積書作成ツールでは、コンタクトや製品情報など、取引レコードに関連付けられた全ての情報を自動的に取り込むことができるため、見積もりをすぐに送信できます。
  2. 代金を回収して電子署名を収集

    取引を行う双方の署名を求めることで、法的に有効な電子署名を完了できます。署名したドキュメントを返送する際の印刷やスキャン、FAXといった手間はなくなります。見積書に支払いリンクを埋め込めば、代金の回収をシームレスに行うこともできます。支払いの回収オプションをオンにするだけで、クレジットカード払いやACH送金ですぐに決済を完了できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389