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CPQソフトウェア

製品構成（Configure）、価格設定（Price）、見積もり作成（Quote）の頭字語で呼ばれるCPQツールは、取引のトラッキングから、商品項目の参照、見積書の作成に至る営業プロセスの集約と効率化を支援します。

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CPQツール
  • この機能は無料でご利用いただけますが、Sales HubおよびService Hubの有料プランではさらに充実した機能をご利用いただけます。詳細は価格表ページをご覧ください。
    • 使いにくいソフトウェアに起因する時間の浪費を減らして、取引の成立に専念
    • 電子署名および決済処理との連携によって、プロスペクト（見込み客）の購入プロセスを円滑化
    • CRMと見積書作成ツールの統合が、取引から見積書へのシームレスなデータ取り込みを実現
    • 充実した連携機能によるカスタマイズが可能

  1. 柔軟性、拡張性、使いやすさを兼ね備えたCPQツール

    数回のクリックで見積書を簡単に作成して送信したい ―。連携できないシステムが複雑に入り組んだ見積もりツールの場合、営業プロセスのスピード感が損なわれ、顧客と営業担当者の双方にとってストレスになります。 

    HubSpotのCPQツールを使えば、見積書の作成から承認、成約までのプロセスを効率化できるので、スムーズな営業活動が実現します。使い方のトレーニングを必要としない分かりやすさに定評があり、正確で見栄えの良い見積書を短時間で作成できるツールで、営業チームの成功を後押しすることができます。

  1. カスタマイズ可能な見積書機能

    使いにくい見積ツールはストレスを招き、成約につながるタイミングでも煩雑な操作を強いられることになります。HubSpot CRMプラットフォーム上に構築されているツールなら、自社のブランドに準拠した見積書を迅速かつ簡単に作成でき、顧客による購入もスムーズです。効果的なテンプレートを使って、見栄えの良い見積書を非常に簡単に送信できます。また電子署名が、プロスペクトの購入プロセスの迅速化にも役立ちます。

  2. 充実した製品ライブラリーの構築

    製品ライブラリーが統合されていない場合、営業担当者は複数のシステムを往復することを強いられるため、これが混乱と作業ミスの原因にもなりかねません。HubSpotの製品ライブラリーでは、カスタマイズ可能な商品項目のカタログを作成し、見積書に素早く記載できます。また、製品ライブラリーはカスタマイズの自由度が高く、簡単な操作で製品を追加、編集することが可能で、コンテンツを常に最新の状態に維持しながら活用できます。

  3. 多様なシステムと連携可能なCPQソリューション

    外部システムとの連携が難しいCPQツールは珍しくなく、そのために自社のニーズに合う他のソフトウェアを利用できなくなることもあります。1つひとつの組織の多様な営業プロセスに対応できるように、HubSpotには数多くのCPQ連携機能が用意されているため、自社に最適な見積もりプロセスを構築できます。Xero、NetSuite、QuickBooksなどの連携機能により、チームのニーズに合わせた営業プロセスの調整が可能です。

  4. 上司による見積承認

    ミスを完全になくすことは難しいかもしれません。しかし見積書では、小さな誤りが大変な問題に発展する場合があります。HubSpotの見積承認機能を使えば、営業マネージャーがチームの提案書を確認できるので安心です。起こり得るミスを未然に防ぎ、顧客と営業担当者双方の不安を解消することができます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

関連コンテンツ

CPQソフトウェアをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。

よくあるご質問（FAQ）

  • CPQとは、製品構成（Configure）、価格設定（Price）、見積もり作成（Quote）を表します。このツールは、見積もりプロセスの一貫性確保、製品カタログの構築、見込み客への見積書の送付に役立ちます。

    HubSpotの高機能なCRMを基盤としているため、見積書や商品項目を、取引のほか、関連するコンタクトや企業と結び付けるといった高度な処理が可能です。

  • 見積書の作成とプロスペクトへの送付に使用される見積ツールは、CPQプロセスの一部に当たります。CPQは確かな見積ツールを基盤に、製品構成、価格設定といった機能に加えて、取引のトラッキング機能も統合されています。

  • いいえ。HubSpotのCPQツールは機能性と使いやすさを兼ね備えているため、営業チームがすぐに使い始めることができます。

    HubSpot CRMプラットフォーム上に構築されていることから、取引からのシームレスな顧客データの取り込みを可能にし、膨大なデータ入力と入力ミスのリスクを軽減します。

  • CPQソフトウェアは、カスタム構成が可能な複雑な製品を扱う場合に、営業担当者による取引のトラッキングと見積書の送信を支援して、営業プロセスを効率化します。 

    HubSpotのCRMシステムを基盤としていることから、取引の記録や製品ライブラリーからデータを取得して、営業担当者のスムーズな見積書作成を支援します。 

    HubSpotのCPQでは、それだけでなく、成約時に購入者に電子的に署名してもらうことができます。また、承認機能を設定することで、送信される全ての見積書を確認できます。充実したシステム連携機能を活用すれば、見積もりプロセスをカスタマイズして、現場のオペレーションに柔軟に適応させることが可能です。

  • HubSpotのCPQでよく利用される代表的な機能を以下に示します。

    • 見栄えの良い見積書の作成 
    • カスタマイズの自由度が高い製品ライブラリー
    • 充実したシステム連携機能
    • 包括的なマネージャー承認機能
    • 使いやすい電子署名

  • HubSpotのCPQツールはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。セールスオペレーションの自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの有料プランで、プレミアム機能もご提供しています。

  • 現在ご使用になっているCPQシステムあるかどうかによって、データの移行や検証など、導入に必要な期間が異なる場合があります。CPQを初めて導入する場合は、他の一般的なソフトウェアと同様、営業チームのユーザーアクセスと役割の設定を行う程度で完了するため、導入にかかる時間が大幅に短くなります。