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価格および見積もり設定
ソフトウェア

AI搭載のCPQにより、見積もり作成プロセスを単一の
プラットフォームで効率化できます。

デモを申し込む→ 14日間の無料トライアルを始める→

  • 見積もり作成、自動承認、顧客分析で取引成約までを加速

  • 見積もりから売上計上まで、単一のカスタマープラットフォームで業務を効率化

  • 高度な自動化とレポートで管理と可視性を向上

CPQで成約までの時間を短縮

従来のCPQツールは手動入力作業が多く、営業チームの負担となっています。複雑な操作に時間を取られている間に、商談の機会を逃し、競合に先を越されてしまうことも。

HubSpotのCPQツールなら、見積もり作成が営業チームの強みに変わります。直感的なエディターが取引データを基に、顧客に合わせた見積書を自動作成するため、営業チームは成約に集中できます。

  1. 製品構成の高速化を実現

    HubSpotのCPQなら、製品管理と価格設定が1つの使いやすい画面で完結し、複雑なスプレッドシート作業から解放されます。

    正確でプロフェッショナルな見積もりを作成し、顧客の関心が最も高まったタイミングで取引を進められます。

  2. 価格管理を効率化

    価格設定の悩みや承認待ちで営業の勢いを失うことはもうありません。HubSpotのCPQツールなら、商品ごとに定額料金や段階料金を設定、割引、税率計算に対応できます。

    営業担当者は顧客のニーズに応じて価格を柔軟に設定でき、承認が必要な場合は自動的にプロセスが開始されます。承認基準を満たさない場合も、その場で即座にフィードバックを受け取り調整できるため、何度もやりとりする必要はありません。

  3. 数分で見積書を作成

    HubSpotの見積書テンプレートエディターは、HubSpot CPQの中核となる機能です。ノーコードまたはカスタムコードモジュールを使用して、見積書テンプレートを作成・管理できます。HubSpot CPQはSmart CRMのデータを活用し、顧客情報、カスタマイズされた製品構成、動的な価格設定を組み合わせて、魅力的な見積書を作成できます。

  4. 承認済みの見積書を契約へ自動変換

    見積書への署名後も、ビジネスの勢いを止めることはありません。購入者が見積書を承認すると、HubSpotで契約レコードが自動的に作成されます。手作業による引き継ぎは不要で、収益管理をスムーズに行えます。契約期間中の変更や契約更新を管理し、全ての変更履歴を時系列で可視化。取引成立後も重要な情報を見落としません。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

よくあるご質問（FAQ）

CPQ（設定、価格設定、見積もり）ソフトウェアは、営業担当者による複雑な製品構成の管理や正確な価格設定を支援し、プロフェッショナルな見積書の迅速な作成を可能にします。

HubSpotのCPQは、CRMの取引レコードからデータを直接抽出して、ブランド設定済みの見積書をわずか数分で作成します。承認機能、電子署名、支払い回収機能も全て1つのプラットフォームに組み込まれています。

HubSpotの見積書機能には決済機能が組み込まれているため、購入者は見積書から直接支払いを行えます。HubSpotの決済機能はもちろん、既存のStripeアカウントも利用できます。全てHubSpot内で完結します。

見積もりは、CPQプロセスの一部です。CPQは、見積もり作成から顧客への送付までを一貫して行うプロセスを指します。HubSpotのCPQツールは確かな見積もりツールを基盤とし、製品構成、価格設定、取引のトラッキング機能も備えています。

いいえ。HubSpotのCPQツールは、機能性と使いやすさを兼ね備えているため、営業チームはすぐに利用を開始できます。

HubSpot Smart CRM™プラットフォーム上に構築されていることから、取引から顧客データをシームレスに取り込み、手作業による膨大なデータ入力や入力ミスのリスクを軽減できます。

営業チームは、Sales HubとRevenue Hubシートを組み合わせて利用することで最大の効果を得られます。これにより、CPQ機能をご利用いただけます。

Sales Hubは、営業パイプラインの構築と成約支援を行う、使いやすい営業支援ソフトウェアです。Revenue Hubに含まれるCPQ機能により、見積もり作成を迅速化できます。この2つのツールを組み合わせることで、営業チームはより迅速に成約へと進められます。

Revenue HubのCPQ機能を利用するには、Revenue Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートが必要です。詳細は、Revenue Hubの価格表ページでご確認いただけます。

HubSpotのCPQツールには、以下の代表的な機能が含まれています。

  • カスタマイズ可能な見積書テンプレートを備えたシングルページ見積書エディター
  • 柔軟な承認フロー（シンプルな設定から複雑な設定まで）
  • 階層型価格設定 
  • 見積書のアクティビティー追跡とレポート作成
  • 電子署名機能