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見積書作成ツール

見積書作成ツールを使用すると、見積書の作成から送信、電子署名の収集、代金の回収まで、全て1か所で完結できます。

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  • AIを活用して、HubSpot Smart CRM™のデータからブランドを反映した見積書を素早く作成

  • 見積書内で直接、支払いや電子署名を収集

  • 収益、マーケティング、営業、カスタマーサービスなど、全てのデータを1つのカスタマープラットフォームに集約

AIを活用して、見積書を瞬時に生成

従来の見積書は取引の進行を遅らせ、営業担当者のストレスにつながります。

HubSpotのAIを搭載した見積書作成ツールでは、取引レコードから直接データを抽出し、ブランド仕様の洗練された提案書を素早く生成できるため、コピー＆ペーストに時間をかける必要はありません。

購入者がすぐに署名できる1ページの見積書で取引成約までの時間を短縮し、支払いオプションを追加して見積もりから収益化までのプロセスを加速させましょう。

  1. 洗練された見積書で成約率アップ

    営業担当者が使いやすく、顧客にも好印象を与える見積書テンプレートを作成できます。フォント、色、ロゴ、画像、動画を簡単にカスタマイズし、自社のブランドに合わせた見積書を作成できます。

    もっと柔軟なカスタマイズが必要ですか？ブランドや業務プロセス、顧客要件に合わせたドラッグ＆ドロップ対応の見積書モジュールを、カスタムコードで作成できます。

  2. カスタマイズ可能な柔軟な承認で、取引をスピードアップ

    従来の承認ワークフローでは、背景情報が乏しく一貫性のないやりとりが重なり、意思決定者の負担が膨らみ、取引成立が遠ざかってしまいます。

    HubSpotの見積もり承認では、見積もりが自動的に適切な承認者に割り振られます。価格や割引の基準額といった条件に基づいて柔軟なワークフローを作成し、適切な管理と一貫性を確保できます。また、ルール違反に関するフィードバックが担当者にリアルタイムで通知されるため、見積もりを送信する前に簡単に修正可能です。

  3. リアルタイムの見積もりトラッキングとレポートで、快適な購入プロセスを実現

    顧客体験の質が低下すると、取引が成立しにくくなります。顧客に必要なのはシームレスなプロセスです。ブランドを反映したオールインワンのページなら、契約条件の確認から、承諾、請求と支払い情報の送信まで、全て瞬時に完結できます。

    担当者は見積もりの進捗状況、購入者とのエンゲージメント、予測データをリアルタイムで把握できるため、取引を成約まで迅速かつ戦略的に進めることができます。見積書は承認されると自動的に契約レコード（ベータ版）に変換され、修正、更新、収益を一元的に把握・管理できます。

    HubSpotのカスタマープラットフォームに組み込まれた見積書作成ツールは、商談を前進させ、現代のB2Bビジネスにおける最終ステップを成功へと導きます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

よくあるご質問（FAQ）

見積書作成ツールは、見込み客向けのプロフェッショナルな見積書の作成、送信、追跡に役立ちます。HubSpotを使用すると、CRMの取引レコードから直接AIを活用して見積書を生成し、電子署名の収集や支払い処理まで、プラットフォームを切り替えることなく、全てを1つの見積書作成ツールで完結できます。

HubSpotの見積書作成ツールには、主に次のような特長があります。

  • プラットフォームを切り替えることなく、HubSpotから見積もりを送信
  • AIを活用して、取引の背景情報を基に、送付状、要約、商品項目を生成 
  • ブランドカラーやロゴで見積書をカスタマイズし、洗練されたプロ仕様のデザインを作成
  • 組み込みの機能で、代金の回収や電子署名の収集を効率化

HubSpotの見積書作成ツールは、Revenue Hub ProfessionalおよびEnterpriseでご利用いただけます。詳細は価格表ページをご覧ください。

見積もりは数分で作成できます。最適なテンプレートを見つけたら、後はAIがコンテンツを仕上げてくれます。魅力的でデザイン性の高い見積書をすぐに送信できます。

見積書の内容は、見積もりの目的、顧客層、製品やサービスによって異なりますが、通常、以下のような項目が含まれます。

  • 会社の名前と所在地、その他の関連するビジネス情報
  • 総費用と提供内容の内訳
  • 有効期限
  • 提供範囲
  • 契約条件
  • 希望するお支払い方法
  • 支払い条件
  • 電子署名

HubSpotの見積書作成ツールではテンプレートのビジュアルエディターを使用して、見積書の構成、色、画像を自社のブランドに合わせてカスタマイズできます。テンプレートを作成しておけば、新しい見込み客に見積もりを送る際に、必要に応じて編集し、繰り返し利用できます。 

さらに柔軟なカスタマイズが必要ですか？HubSpotの開発者向けツールを活用して、ドラッグ＆ドロップ対応のカスタムコードモジュールを見積書テンプレートに追加できます。より高度でインタラクティブな、データドリブンな見積書体験を実現するための機能です。また、当事者情報や商品項目などの標準モジュールを必要に応じて非表示にすることもできます。