洗練された見積書で成約率アップ
従来の見積書は取引の進行を遅らせ、営業担当者のストレスにつながります。AIを活用した見積書ツールなら、1ページのエディターで見積もりを素早く作成して送信できます。各見積書には、送付状、価格表、製品と商品項目、添付ファイル、電子署名が含まれます。請求情報と支払い情報も、わずかワンクリックで簡単に収集できます。
見積書作成ツール
ベータ版見積書作成ツールを使用すると、見積書の作成から送信、電子署名の収集、代金の回収まで、全て1か所で完結できます。
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AIを活用して、HubSpot Smart CRM™のデータからブランドを反映した見積書を素早く作成
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見積書内で直接、支払いや電子署名を収集
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収益、マーケティング、営業、カスタマーサービスなど、全てのデータを1つのカスタマープラットフォームに集約
AIを活用して、見積書を瞬時に生成
営業担当者は、毎回ゼロから見積もりを作成し、非効率な承認プロセスに追われ、貴重な時間を奪われています。
HubSpotのAIを搭載した見積書作成ツールでは、取引レコードから直接データを抽出し、ブランド仕様の洗練された提案書を素早く生成できるため、コピー＆ペーストに時間をかける必要はありません。
購入者がすぐに署名できる1ページの見積書で取引成約までの時間を短縮し、支払いオプションを追加して見積もりから収益化までのプロセスを加速させましょう。
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カスタマイズ可能な柔軟な承認で、取引をスピードアップ
従来の承認ワークフローでは、背景情報が乏しく一貫性のないやりとりが重なり、意思決定者の負担が膨らみ、取引成立が遠ざかってしまいます。
HubSpotの見積もり承認では、見積もりが自動的に適切な承認者に割り振られます。価格や割引の基準額といった条件に基づいて柔軟なワークフローを作成し、適切な管理と一貫性を確保できます。また、ルール違反に関するフィードバックが担当者にリアルタイムで通知されるため、見積もりを送信する前に簡単に修正可能です。 -
リアルタイムの見積もりトラッキングとレポートで、快適な購入プロセスを実現
顧客体験の質が低下すると、取引が成立しにくくなります。顧客に必要なのはシームレスなプロセスです。ブランドを反映したオールインワンのページなら、契約条件の確認から、承諾、請求と支払い情報の送信まで、全て瞬時に完結できます。
担当者は見積もりの進捗状況、購入者とのエンゲージメント、予測データをリアルタイムで把握できるため、取引を成約まで迅速かつ戦略的に進めることができます。
HubSpotのカスタマープラットフォームに組み込まれた見積書作成ツールは、商談を前進させ、現代のB2Bビジネスにおける最終ステップを成功へと導きます。
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HubSpotアカデミー：見積もりプロセスの作成
製品ライブラリーを作成し、見積書をパーソナライズして、見積もりの承認プロセスを構築する方法をご紹介します。
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ヘルプ記事：見積もりの作成と共有
見積書作成ツールを使用して、分かりやすく充実した見積もりを作成する方法を説明します。
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ヘルプ記事：見積もりの確認と承認
見込み客に見積書を送信する前に、マネージャーが確認して承認する手順を説明します。