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無料の請求書ツール

HubSpotの請求書機能なら、カスタマープラットフォーム上で請求書の作成、送信、管理をまとめて行えます。

無料で試してみる→

  • 埋め込み決済機能付きのデジタル請求書を作成し、入金までの時間を短縮

  • 顧客データと併せて収益の全体像を把握

  • 支払い、見積もり、請求を1つのプラットフォームに集約

請求業務をもっとシンプルに

契約成立から入金確認までの煩雑なプロセスにお悩みではありませんか？ 

見積もりや取引からデジタル請求書を直接作成できるため、請求書の送信を効率化し、入金までの時間を短縮できます。

複数のツールやタブを使い分けることなく、HubSpotのカスタマープラットフォーム上で請求書作成と決済をまとめて管理できます。 

Revenue Hubの請求書機能なら、自社にもお客さまにも使いやすい請求プロセスを構築できます。 

  1. 手作業を自動化

    HubSpotのAIであるBreezeが優先的に対応すべき請求書を提示するため、チームは適切なタイミングで優先度の高い取引先への対応に集中できます。例えば、未入金の顧客を把握し、支払い期限を過ぎた請求へのフォローアップを自動化できます。

  2. 収益管理ツールをHubSpotのカスタマープラットフォームに集約

    会社のロゴや配色を反映したビジネス向けの請求書を作成し、顧客は請求書から直接支払いを行えます。見積もりが承認されると、請求書が自動的に作成されて契約レコードに関連付けられるため、手作業なしで請求業務を開始できます。

  3. 収益レポート作成を効率化

    売上レポートを作成するために、複数のシステムからデータを集める必要はもうありません。請求書、見積もり、契約レコード、決済をまとめて管理できるため、収益データを包括的に把握できます。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5656-5900

  • CRMで請求書を管理することで、入金状況を簡単に確認できるようになり、顧客とのコミュニケーションも効率化されます。また、請求書データにCRM上からすぐアクセスできるため、日々の業務負担を軽減し、顧客対応をスムーズに進められます。当社でも以前は請求情報の検索に多くの時間を費やしていましたが、HubSpotの請求書機能を導入してからは必要な情報をすぐに確認できるようになり、業務効率が大幅に向上しました

    Amber Sabir氏

    システム管理者

    Bay Valley Roofing

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よくあるご質問（FAQ）

HubSpotの請求書ツールに関するよくあるご質問をご覧ください。

請求書ツールは、請求書の作成、送信、管理を自動化する機能です。支払いの回収や支払い期限の管理、収益レポート作成を効率化し、請求業務にかかる手間を削減できます。

HubSpotの請求書機能はHubSpotに標準搭載された機能であり、QuickBooks Online連携を通じてHubSpotに同期されるQuickBooksの請求書データとは異なります。QuickBooks Online連携を利用すると、請求書や決済データを双方向でリアルタイムに同期し、データ連携を自動化できます。 

 

HubSpotの請求書ツールでは主に以下の特長についてご好評いただいております。

  • ブランドに合わせた請求書デザイン 
  • 請求業務の自動化とレポート作成
  • 使いやすい請求書作成ツール
  • 自社ドメインでの請求書のホスティング
  • 請求書から直接支払いを受け付け 
  • 取引レコードや請求書からの請求書作成
  • 請求書の権限管理
  • サブスクリプション管理と定期請求の自動化 

無料ツールと有料エディションのいずれでも、請求書の作成、共有、支払いの受け付けを行えます。請求書の決済方法として、HubSpotの決済機能またはStripeを利用できます。また、支払い情報を手動で記録することも可能です。

ツールを開くには、HubSpotアカウントで［収益］＞［請求書］の順に移動します。画面右上の［請求書を作成］をクリックすると、請求書を作成して顧客に送信できます。

 

HubSpotの請求書の表示や管理に、有料のRevenue Hubは必要ありません。経理・財務担当者は、無料でHubSpotにアクセスして請求書を管理できます。また、自動化を設定して会計システムと請求書データを連携することも可能です。

請求書ツールはHubSpotの無料ツールとしてご利用いただけます。無料ユーザーと有料ユーザーのどちらにもお使いいただけます。  
Revenue Hubの機能や制限事項、利用要件の詳細については、HubSpot製品・サービスカタログをご確認ください。

請求書には、販売した商品やサービスの内容、請求金額など、取引に関する情報が記載されます。

具体的には、次の情報が含まれます。

  • 請求書番号
  • 請求元企業の情報
  • 請求先の情報
  • 商品やサービスの明細
  • 数量と単価
  • 支払い条件
  • 支払い方法

HubSpotでは、ブランドに合わせたデジタル請求書を簡単に作成し、顧客へ送信できます。 

  • HubSpotアプリで［収益］＞［請求書］＞［作成］の順に進みます。請求書は、1回限りの請求と定期請求のいずれかを選択できます。
  • 請求先コンタクト、商品項目、支払い方法などの情報を入力して請求書を作成し、顧客に送信します。 

請求書機能には、支払い状況、期限超過の請求書、収益推移に関するレポートが標準で用意されています。また、請求書データはHubSpotのレポート機能と連携しているため、カスタムダッシュボードを作成し、売上指標と併せてパフォーマンスを分析できます。