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打ち合わせの準備とフォロー
アップを効率化

お客さまとのミーティングの準備には何時間もかかります。フォローアップすべき事項が見落とされてしまいます。 

Breezeはお客さまの履歴を取得し、次のアクションを整理します。 

全てのお客さまとのミーティングに万全の準備で臨む

QBRやお客さまとのフォローアップでは、チケット、通話、やりとり、アカウントの健全性などの全体像を把握しておく必要があります。BreezeアシスタントはHubSpotのSmart CRMからお客さまの全履歴を取得し、AIによる要約、トークポイント、背景情報をわずか数秒で生成します。 

オンデマンドでミーティングを準備するなら、まずはBreezeアシスタントから始めましょう。議事録ツールを追加して、お客さまとのミーティングを記録し、議事録を作成し、アクションアイテムを含むフォローアップ文書を生成しましょう。さらにCall Recap Agentを活用して、長時間の通話内容を整理されたメモやEメールに変換しましょう。 

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無料ツール、全てのHubSpot製品

Breezeアシスタントを使ってみる

次のお客さまとのミーティングの準備を、わずか数分で済ませましょう。

ステップ1：Breeze Assistantを開く

HubSpotアカウントの上部ナビゲーションバーにある［Breezeアシスタント］アイコンをクリックしてください。Breezeアシスタントは全ての契約プランに含まれており、HubSpotの全てのツールで利用できます。

ステップ2：次のミーティングの準備をする

カレンダー画面で次のミーティングを探し、［準備］をクリックしてください。Breezeアシスタントは、チケット、通話、Eメール、CRMの活動履歴など、お客さまの全履歴を取得し、トークポイントや注意すべき事項を盛り込んだ要約を作成します。

ステップ3：追加の質問をする

「[お客さま名]とのQBRがあります。「どのような点を取り上げればよいでしょうか？」や「今回の通話に先立ち、［お客さま名］にはどのような未解決の課題がありますか？」といったプロンプトを試してみましょう。Breezeアシスタントは最近のやりとりをもとに明確な議題を作成するため、準備万端でミーティングに臨めます。 

ステップ4：フォローアップの下書きを作成する

ミーティングが終わったら、BreezeアシスタントにフォローアップEメールの下書きを作成してもらいましょう。例：「［お客さま名］宛てに、話し合った内容をまとめ、次のアクションを確認するフォローアップEメールを作成してください。」通話の内容とCRMの履歴を参照し、一般的な内容ではなく具体的な内容を作成します。

有効にするだけ。あとは自動で動きます。

Breezeアシスタントがミーティングの準備を担うことで、お客さまとの会話の質が高まります。お客さまの経緯を把握した上でミーティングに臨めるため、ミーティングとミーティングの間に重要な事項が抜け落ちることはありません。 
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主な効果

  • 毎回のミーティング前にお客さまの全履歴を取得

  • 通話のたびにフォローアップEメールを自動作成

  • より充実した会話と信頼関係の構築に時間を使える

お客さまは、あなたがどのように準備したかではなく、準備ができているかを重視します。準備をしてきたという事実こそが重要です。相手の経緯、抱えている課題、目標を把握した上でミーティングに臨みましょう。それが、お客さまの信頼につながります。

Breezeツールをさらに活用する

お客さまとのミーティングの準備やフォローアップが自動化されたら、これらのツールを活用してスムーズな引き継ぎや振り返りを行いましょう。
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Sales Hub Professional, Service Hub Professional

議事録ツール

CRMの情報を活用してお客さまとのミーティングの準備を自動化し、ミーティングを録音・記録して議事録を作成し、アクションアイテムを含むフォローアップEメールを生成します。定期的なお客さまとのミーティングで活用すれば、手作業でメモを取ることなく、話し合われた内容や約束事項を検索可能な記録として残せます。
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Call Recap Agent

通話の文字起こしを整理されたメモとフォローアップEメールに変換します。お客さまとの長時間または複雑な会話の後で、会話の全文では共有しにくい場合に活用してください。主要なトピック、決定事項、次のアクションをわかりやすく整理します。
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Starter, 全てのHubSpot製品

顧客引き継ぎエージェント

直近のやりとり、アカウントの状況、主要な連絡先などを体系的な引き継ぎ文書にまとめ、社内チーム間でお客さまを引き継ぎます。お客さまが導入支援から継続サポートへ移行する場合や、CSMが交代する場合に活用し、新しい担当者が状況を十分に把握した上で業務を開始できるようにします。