一人ひとりに響く営業アプローチをAIで自動化する

［案件創出エージェント］、［施策］の順に移動し、［施策を作成］をクリックします。各施策では、ターゲットとする企業、見つけるコンタクト、アプローチ方法を定義します。アカウントランク、地域、製品ごとに個別の施策を作成します。

［オーディエンス］タブで、案件創出の対象とするアカウントを表すCRMセグメントを選択します。次に、ターゲットペルソナ、つまり各企業でエージェントに見つけてほしい役職や役割を定義します。エージェントは類似する役職名も自動で判別するため、役職名が完全に一致している必要はありません。最後に、エージェントにモニタリングさせる購買検討シグナルを選択します。資金調達ラウンド、経営幹部の交代、求人投稿、ビジターインテント、リサーチインテントなどを指定できます。

会社のURLを追加すると、エージェントが価値提案、製品、課題を自動的に取得します。次に、アウトリーチタイプを選択します。スケジュール設定されたシーケンスではAI搭載のスマートブロックを使用し、指定した送信頻度に従います。適応型モードでは、リアルタイムシグナルに基づいてタイミングとコンテンツを調整します。

レビュー設定を選択します。送信前に担当者の承認を必須にするか、出力内容を信頼できるようになった時点で自動送信を有効にするかを決めます。1日あたりのコンタクト推薦数の上限を設定して、進行ペースとクレジット使用量を管理します。アウトリーチ対象として推薦されるリード1件につき100クレジットを消費します。これには、シーケンス期間中の調査、アウトリーチ、フォローアップが含まれます。

施策を公開すると、エージェントはすぐにターゲット企業のモニタリングを開始します。企業が購買を検討していることを示すシグナルが発生すると、推奨コンタクトが表示されます。担当者はエージェントの調査結果とアウトリーチの下書きを確認し、送信前に承認します。CRMからコンタクトや企業を直接登録することも、ワークフローを使って大規模に登録を自動化することもできます。