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顧客対応をスムーズに引き継ぐ

ユーザーペルソナ Sales
Outcome Early

引き継ぎが不十分だと、お客さまに同じ内容を何度も説明していただくことになります。そうした負担は、顧客体験の低下につながります。 

AIが引き継ぎ内容を自動で整理するため、サービスチームは必要な情報を確認した上で、スムーズに対応を開始できます。 

顧客引き継ぎエージェント

サービスチームに必要な情報をまとめて引き継ぐ

案件が成立したら、営業担当者が把握している情報をサービスチームへ確実に引き継ぐことが重要です。顧客引き継ぎエージェントは、最近のやりとりや案件の状況、サポートチケット、公開情報、主要な連絡先を1つの引き継ぎ資料にまとめます。必要な情報をすぐに確認できるため、スムーズに対応を開始できます。  

まずは顧客引き継ぎエージェントで引き継ぎ資料を自動作成しましょう。さらに、企業調査エージェントを活用すると、企業の背景情報を詳しく把握できます。HubSpotのBreezeでは、営業プロセスの案件履歴や通話の要約、重要な合意事項をまとめて確認できます。

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Starterエディション、全てのHubSpot製品

顧客引き継ぎエージェントを使ってみる

最初のお客さま向け引き継ぎ資料を数分で作成しましょう。 

ステップ1：顧客引き継ぎエージェントを追加する

［Breeze］に移動し、［エージェントマーケットプレイス］を選択します。［顧客引き継ぎエージェント］を検索し、［追加］をクリックしてください。追加後、［開く］をクリックしてエージェントにアクセスします。

ステップ2：エージェントを設定する

右上の［設定］をクリックします。引き継ぎたい案件レコードまたはアカウントにエージェントを関連付けてください。必要に応じて、導入支援プロセスやサービスに関する合意事項など、追加の背景情報を提供するナレッジソースを追加します。

ステップ3：お客さま向け引き継ぎ資料を生成する

最近のやりとり、案件の状況、未解決のチケット、企業の公開ニュース、主な連絡先を1つの引き継ぎ資料にまとめます。共有する前に、出力内容を確認して正確性を確かめてください。

ステップ4：サービスチームと共有する

完成した引き継ぎ資料を、担当のCSM（カスタマーサクセスマネージャー）または導入支援チームに送付します。PDFとしてエクスポートするか、リンクをコピーして共有してください。 

設定するだけで、
すぐに成果を実感

顧客引き継ぎエージェントが引き継ぎ資料を作成することで、サービスチームは必要な情報を把握した状態で、お客さま対応を開始できます。最初の打ち合わせの前から、これまでの経緯や合意事項、主な担当者、お客さまが重視していることを確認できます。
今すぐセットアップを開始する

主な効果

  • 引き継ぎ資料を自動で作成

  • 案件履歴や連絡先、合意事項を1か所に集約

  • 必要な情報を把握した状態で対応を開始

営業担当者が把握している情報をサービスチームにも共有することで、一貫した顧客対応を実現できます。スムーズな引き継ぎが、長期的な信頼関係につながります。

Breezeツールをさらに活用する

引き継ぎ資料を自動作成できるようになったら、関連ツールも活用して、お客さまの状況をより深く把握し、アカウントの状況を継続的に確認しましょう。
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Starterエディション, 全てのHubSpot製品

企業調査エージェント

企業の最新ニュースや経営陣の変更、事業の動向などの公開情報を収集し、お客さま企業への理解を深めます。引き継ぎ資料に、お客さま企業の現状や重点施策に関する情報を追加したい場合におすすめです。 
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無料ツール, 全てのHubSpot製品

Breezeアシスタント

HubSpot Smart CRM全体から、案件履歴や通話の要約、営業プロセスでの重要な合意事項をまとめて確認できます。「どのような割引を提供したか」や「評価段階での主な懸念事項は何か」といった質問にも、素早く回答を確認できます。
ナレッジベースエージェント

Starterエディション, 全てのHubSpot製品

顧客健全性エージェント

最近のやりとりや公開情報を基に、お客さま企業の状況を分析し、サービスへの引き継ぎ時点で注意すべきリスクや変化を把握できます。導入支援の早い段階で対応が必要なお客さまを見極め、サービスチームが優先順位を付けて対応するために活用してください。