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営業パイプラインを
分析・予測する

営業パイプラインだけでは、案件のリスクや優先順位を正確に判断するのは簡単ではありません。  

Breezeは案件を分析し、改善すべき点や優先的に対応すべき案件を分かりやすく示します。 

営業パイプラインをデータで読み解く

営業パイプラインには重要な情報が隠れています。その情報を読み解くことで、営業活動の状況をより正確に把握できます。HubSpotのBreezeは、HubSpot Smart CRM全体の案件履歴を分析し、成約・失注それぞれの傾向を可視化します。四半期末を迎える前に、成果につながる要因や停滞の原因を把握し、適切な対応につなげられます。

まずはHubSpotのBreezeで営業パイプラインを分析してみましょう。取引インサイトでは、案件ごとの成約確率や優先的に取り組むべきアクションをリアルタイムで確認できます。さらに、失注分析エージェントを活用すれば、失注の原因や営業チームの改善点を分析し、次の商談につながる気づきを得られます。 

詳細はこちら

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無料ツール、全てのHubSpot製品

Breezeアシスタントを使ってみる

営業パイプラインについて質問すれば、数秒で回答が得られます。

ステップ1：Breezeアシスタントを開く

HubSpotアカウント上部のナビゲーションバーにある［Breezeアシスタント］ アイコンをクリックしてください。Breezeアシスタントは全てのサブスクリプションプランで利用でき、HubSpot全体で活用できます。 

ステップ2：営業パイプラインについて質問する

「今四半期の成約済み案件にはどのような傾向がありますか？」や「今月、成約の可能性が最も高い進行中の案件はどれですか？」と入力してみましょう。BreezeアシスタントがCRMデータを分析し、数秒で案件ごとの分析結果を提示します。

ステップ3：失注案件を詳しく分析する

失注の原因を把握するには、「第1四半期に案件が停滞した主な理由は何ですか？」や「どのステージで離脱率が最も高くなっていますか？」など、さらに質問してみましょう。回答を参考に、営業プロセスやチームの取り組みを見直すことができます。

ステップ4：フォーキャストビューを作成する

Breezeアシスタントに、営業パイプラインをステージ別、成約確率別、担当者別に要約してもらいましょう。その結果を基にフォーキャストを作成すれば、データに基づいた売上予測に役立ちます。毎週確認することで変化を把握し、新たなリスクにも早く気付けます。

さらに多くのBreezeツールを活用する

Breezeアシスタントで営業パイプラインを分析したら、関連ツールも活用して案件の優先順位付けや失注要因の分析に役立てましょう。
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Sales Hub Professional

取引インサイト

営業パイプライン全体を分析し、案件ごとの成約確率や優先して対応すべき案件をリアルタイムで把握できます。次に取るべきアクションも提案されるため、営業活動をより効率的に進められます。Breezeアシスタントに都度質問する代わりに、営業状況を継続的に把握したい場合におすすめです。

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Starterエディション, 全てのHubSpot製品

失注分析エージェント

失注した案件を分析し、よくある懸念点や商談が停滞しやすいステージ、競合他社との比較が挙がる場面など、失注につながる傾向を明らかにします。個々の案件だけでなく、営業チーム全体で改善すべき課題を見つけるために活用してください。