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契約更新とアップセルを促進
契約更新の時期は、気づけばすぐにやってきます。売上拡大のチャンスは、見過ごされがちなところにあります。
AIが、成長の可能性がある顧客アカウントと、提案に最適なタイミングを示します。

拡大の可能性がある顧客アカウントを把握する
売上拡大のチャンスは、既存のアカウントに潜んでいます。顧客健全性エージェントは、利用状況やエンゲージメントシグナル、顧客の健全性を分析し、アップセルや契約更新の提案に最適な顧客とタイミングを特定します。
まずは顧客健全性エージェントを活用して、拡大の可能性があるアカウントを特定し、最適なタイミングを把握しましょう。コミュニケーションインテリジェンスを追加して、通話中に事業拡大のニーズや新機能、チームメンバーの増員について言及している顧客を把握しましょう。
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顧客健全性エージェントを使ってみる
顧客の健全性を先回りして把握しましょう。
ステップ1:マーケットプレイスからインストール
[Breeze]に移動し、次に[エージェントマーケットプレイス]を選択してください。[顧客健全性エージェント]を検索し、[追加]をクリックします。追加したら、[開く]をクリックしてエージェントにアクセスします。
ステップ2:顧客健全性エージェントを設定
右上の[設定]をクリックします。エージェントに、明確で具体的な指示を与え、ブランドキットやバイヤープロファイルなど、さまざまな情報を利用できるように設定します。このエージェントは、利用状況やエンゲージメントシグナルなどを分析し、顧客の健全性を包括的に把握します。ナレッジソースを追加すると、ビジネスや契約更新プロセスに関する情報をエージェントに提供できます。
ステップ3:エージェントの分析結果を確認
顧客健全性エージェントを実行し、分析結果を確認します。それぞれの結果には、利用状況の増加やチーム規模の拡大などのシグナルに基づく解約リスクの評価が表示されます。推奨される次のアクションが優先順位順に表示され、迅速かつパーソナライズされたアプローチに使える下書きテンプレートも用意されます。
設定するだけで、すぐに成果を実感
顧客健全性エージェントがアカウントの拡大シグナルを検知することで、上位プランへの変更やライセンス数の追加、新しい製品の導入を検討すべき顧客を正確に把握できます。更新に関するやりとりを、事後対応ではなく先回りして進められます。
主な効果
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拡大の可能性があるアカウントを自動で特定
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更新に関するやりとりに最適なタイミングを提案
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顧客との通話で成長に関する話題を追跡
アップセルの絶好の機会は、すでに製品を活用し、さらに活用を広げる余地がある顧客です。顧客健全性エージェントがその機会を見つけます。あとは、成約につなげるだけです。
Breezeツールをさらに活用する
拡大の可能性があるアカウントを見つけたら、コミュニケーションインテリジェンスを追加して、顧客の声を直接把握しましょう。
Sales Hub Professional, Service Hub Professional
コミュニケーションインテリジェンス
通話中に、事業拡大のニーズや新機能、チームメンバーの増員について言及している顧客を特定します。実際の会話から成長シグナルを抽出したレポートを生成することで、利用データだけでは把握できないアップセルの機会を見つけられます。顧客健全性エージェントと組み合わせて活用することで、全体像を把握できます。