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AIが商談の準備からフォロー
アップまでを自動でサポート

営業担当者は1日に何件もの商談を抱えているため、一つひとつの商談に十分な準備時間を確保できません。

Breezeは、商談前にCRMの情報を取得し、商談後にはフォローアップEメールを自動で作成します。

ミーティングの準備とフォローアップ画像

万全の準備で商談に臨む

営業担当者は、全ての商談を前回の商談を踏まえて進めるべきです。Breezeは、通話開始前にHubSpotのSmart CRMから、コンタクトの履歴、取引ステージ、過去の通話、および最近のアクティビティーを取得します。通話終了後は、メモを整理し、次のアクションを抽出して、フォローアップEメールの下書きを自動作成します。 

スマート取引進行を導入すると、ミーティングの準備、AIによる議事録作成、通話後のCRM更新までを1つのワークフローで実現できます。Breezeアシスタントを追加すれば、必要なときにコンタクトの概要を取得できます。通話の文字起こしを構造化されたメモに変換したい場合は、通話要約エージェントを利用しましょう。 

詳細はこちら

取引完了スピード

2倍

HubSpotの営業ミーティング利用時の平均取引完了スピード

取引完了数

2.4倍

HubSpotの営業ミーティング利用時の平均取引完了数

成約数

2.4倍

HubSpotの営業ミーティング利用時の平均成約数

より的確な顧客との対話を実現するとともに、営業担当者が必要とする情報を自動で提供しています。AIミーティングアシスタントは、ウェブ上での行動履歴や過去のやり取りを基に営業担当者へ必要な情報を提供し、成約という重要な業務に集中できるよう支援します。

BILL MOONEY

営業ディレクター

Time Doctor氏

Sales Hub Professionalエディション

スマート取引進行を使ってみる

ミーティングの準備、メモ、フォローアップを1つのワークフローで完結。

ステップ1：スマート取引進行を有効にする

［営業］＞［取引］の順に進み、「スマート取引進行」の設定を見つけます。この機能を有効にすると、AIを活用したミーティングの準備、議事録作成、通話後のフォローアップを取引パイプラインで利用できます。

ステップ2：カレンダーを接続する

GoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーを接続すると、BreezeがCRMのコンタクトとの今後のミーティングを特定できるようになります。これにより、Breezeは通話に参加し、取引やコンタクトレコードを基に事前情報を提供できるようになります。

ステップ3：AI議事録ツールを有効にする

AI議事録ツールが自動的に通話に参加できるようにします。会話を録音し、文字起こしを生成して重要なポイントを抽出します。通話終了後、アクション項目、推奨されるCRM更新内容、フォローアップEメールの下書きが表示されます。

ステップ4：フォローアップを確認して送信する

各通話の終了後、取引レコードの通話後の要約を確認します。AIが生成したメモを確認し、抽出されたアクション項目を確認したうえで、フォローアップEメールの下書きを送信します。推奨されるCRMプロパティーの更新を承認し、取引レコードを最新の状態に保ちましょう。

設定するだけで、
すぐに成果を実感

スマート取引進行が有効になると、すべてのミーティングは必要な情報を踏まえた状態で始まり、アクション項目が整理されます。メモの記録、CRMの更新、フォローアップEメールの送信は自動で行われます。
今すぐセットアップを開始する

主な効果

  • CRMから自動生成される通話前の事前情報

  • 各通話後に抽出されるメモとアクション項目

  • 確認して送信できるフォローアップEメールの下書きを作成

十分な準備を整えて商談に臨み、数分でフォローアップできる営業担当者こそが、成約につなげます。一方で、何を話したか思い出すことに追われる営業担当者は、成約を逃してしまいます。

Breezeツールをさらに活用する

ミーティングが自動化されたら、これらのツールを追加して、さらに状況把握を深め、引き継ぎをスムーズに行いましょう。
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無料ツール, 全てのHubSpot製品

Breezeアシスタント

コンタクトの概要、取引履歴、過去の通話メモをリアルタイムで取得できるため、必要なときにいつでも商談の準備ができます。予定外の通話の前に素早く状況を把握したいときや、交渉前に取引先の全履歴を確認したいときに活用してください。
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Starterエディション, 全てのHubSpot製品

通話要約エージェント

通話の文字起こしを構造化されたメモとフォローアップEメールに変換します。通話が長引いたり複雑な話題に及んだりした際に、チームへの共有や見込み客への送付に適した簡潔な要約が必要なときに活用してください。
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Starterエディション, 全てのHubSpot製品

顧客引き継ぎエージェント

案件の状況、最近のやり取り、主な連絡先、重要な合意事項を、構造化された引き継ぎ資料としてまとめます。成約案件をカスタマーサクセスチームへ引き継ぐ際に活用すると、顧客に同じ説明を繰り返してもらうことなく、新しいチームが状況を把握した状態で対応を開始できます。