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AIで取引先担当者と企業データを自動で補完する

不完全なCRMレコードに基づいた営業活動はやめましょう。

AIが不足している情報を補完することで、チームはより効率的に営業活動を進められます。

未入力のフィールドを営業に役立つインサイトに変える

データエンリッチメント機能により、業種、役職・職種、企業規模、従業員数などのコンタクトおよび会社のプロパティーが自動的に補完されます。手動で入力しなくてもCRMが常に最新の状態に保たれるため、営業担当者はセグメント化、優先順位付け、パーソナライズに必要な情報を把握できます。

まずはデータエンリッチメントから始めて、基本となる情報をすぐに取得しましょう。その後、データエージェントでカスタムリサーチを行い、案件創出エージェントを活用して、完全なレコードをパイプラインにつなげましょう。
 

詳細はこちら

リード創出

2.5倍

データエンリッチメントで平均リード創出数が2.5倍

取引完了までの期間

56％

データエンリッチメントで取引完了までの期間が平均56％短縮

成約数

15％

データエンリッチメントで平均成約数が15％増加

HubSpotに流入するすべてのレコードを情報強化しています。年間数千件もの見込み客の問い合わせに対応する場合、最初から正確で完全なデータがあれば、営業チームは調査に時間を費やすことなく、営業活動に集中することができます。これは、当社の業務運営において中核的な要素となっています。

Cory Peterson

マーケティング・営業オペレーション担当副社長

LED Lighting Supply

データエンリッチメントを始める

最初のデータエンリッチメントを数分で設定できます。手順は以下のとおりです。

ステップ1：エンリッチメントアクセスを有効にする

［設定］＞［ユーザーとチーム］の順に進み、［データ管理］セクションを見つけます。必要なユーザーの［データエンリッチメントアクセス］を［オン］に切り替えます。スーパー管理者には、このアクセス権が自動的に付与されます。

ステップ2：自動エンリッチメントを設定する

［設定］に移動し、［データ管理］セクションの［データエンリッチメント］を選択します。CRMのデータを常に完全かつ最新の状態に保つには、［新規レコードを自動的に情報強化］と［既存レコードを継続的に情報強化］をオンに切り替えます。

ステップ3：プロパティーマッピングを設定する

［マッピング］タブをクリックし、エンリッチメントデータを入力するHubSpotプロパティーを設定します。［役職・職種］などのプロパティーについては、データを最新の状態に保つには、［空の値に入力し、既存の値を上書き］を選択します。

ステップ4：レコードをテストする

「データ管理」＞「データ品質」の順に進み、「データエンリッチメント」タブを開きます。右上の「エンリッチメントの差異をスキャン」をクリックします。照合率を確認し、準備ができたら［レコードを情報強化］をクリックします。

ステップ1：エンリッチメントアクセスを有効にする

［設定］＞［ユーザーとチーム］の順に進み、［データ管理］セクションを見つけます。必要なユーザーの［データエンリッチメントアクセス］を［オン］に切り替えます。スーパー管理者には、このアクセス権が自動的に付与されます。

ステップ2：自動エンリッチメントを設定する

［設定］に移動し、［データ管理］セクションの［データエンリッチメント］を選択します。CRMのデータを常に完全かつ最新の状態に保つには、［新規レコードを自動的に情報強化］と［既存レコードを継続的に情報強化］をオンに切り替えます。

ステップ3：プロパティーマッピングを設定する

［マッピング］タブをクリックし、エンリッチメントデータを入力するHubSpotプロパティーを設定します。［役職・職種］などのプロパティーについては、データを最新の状態に保つには、［空の値に入力し、既存の値を上書き］を選択します。

ステップ4：レコードをテストする

「データ管理」＞「データ品質」の順に進み、「データエンリッチメント」タブを開きます。右上の「エンリッチメントの差異をスキャン」をクリックします。照合率を確認し、準備ができたら［レコードを情報強化］をクリックします。

設定するだけで、
すぐに成果を実感

エンリッチメントを有効にすると、新しいレコードはコンタクトの作成時に自動的に補完されます。既存のレコードも毎月自動的に更新されます。有効化以降は、データが常に最新かつ完全な状態に保たれるため、手動でレコードを更新しなくても、セグメントやスコアリング、営業活動にそのデータを活用できます。

今すぐセットアップを開始する

主な効果

  • コンタクトと会社のフィールドを自動補完

  • 完全なレコードを基にセグメントとスコアを作成

  • 営業担当者は、十分な情報を把握した状態で商談に臨めます

これが、チームが活用しないCRMレコードと、実際の業務で活用されるデータとの違いです。

Breezeツールをさらに活用する

データエンリッチメントでCRMを最新の状態に保ったら、これらのツールを活用して完全なデータをパイプラインにつなげましょう。

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Starterエディション, 全てのHubSpot製品

データエージェント

CRM、会話履歴、ドキュメント、およびウェブ上の情報を基に、取引先担当者や企業について、お客さまが設定したカスタムリサーチの質問に回答します。「このチームはどのソフトウェアを使っているか？」や「競合他社はどこか？」など、ビジネスに必要なプロパティーを入力するために活用できます。
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Sales Hub Starterエディション

案件創出エージェント

登録済みの見込み客について、資金調達ラウンド、経営陣の交代、採用活動などの購買シグナルを追跡し、アカウントを調査したうえで、パーソナライズされたアプローチを作成します。コールドメールを送るのではなく、見込み客が購入の意思を固めたタイミングでアプローチするために活用しましょう。
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Data Hub Professionalエディション

データスタジオ（ベータ）

さまざまなツールから得られる顧客データを1か所に統合し、スマートカラム機能によってデータセット全体を一括で拡充します。1件ずつ拡充する代わりに、カスタムインサイトを活用して数千件ものレコードを一括で更新できます。