テンプレートのポイント
- Excel、Google スプレッドシート、PDFの形式でダウンロードできます。
- 最初に［はじめに］タブで、このリードのトラッキングシートのテンプレートに関する詳しい使用方法を確認してください。
- ［設定］タブで、自社で使用する営業活動の4つのステージを入力します。
- 新規取引を入力するには［データ］タブに移動し、［取引］テーブルに必要な情報を追加します。
- アクティブなリードがフォローアップ日の古い順に表示されます。
- 営業活動の4つのステージを通じて進捗があった場合には、逐次各取引のデータを更新してください。
- 取引の結果によってステータスを「成約」または「失注」に更新して、クローズ日を変更します。
- Google スプレッドシートでは、ダッシュボード機能とレポート作成機能も利用できます。