テンプレートのポイント
- Microsoft Excel、またはGoogle スプレッドシートの形式でダウンロードできるCRMスプレッドシートです。
- まず、1つ目のタブ「はじめに」の指示事項をお読みください。
- 次に、「ドロップダウン」タブで、ドロップダウンリストを自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズします。
- 「組織」、「コンタクト」、「商談」、「コミュニケーション」のタブの空欄を埋めます。情報を常に最新の状態に維持してください。
- 「ダッシュボード」シートの営業データを追跡します。ここには、営業パイプライン、進行中の商談の収益額、コンタクト数、その他の必須情報が表示されます。