無料のリード（見込み客）のトラッキングシートビジネステンプレート | Excel | PDF | Google スプレッドシート | HubSpot

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テンプレートを無料でダウンロードする

Excel & PDF & Google スプレッドシートで利用可能です

テンプレートのポイント

Excel、Google スプレッドシート、PDFの形式でダウンロードできます。
最初に［はじめに］タブで、このリードのトラッキングシートのテンプレートに関する詳しい使用方法を確認してください。
［設定］タブで、自社で使用する営業活動の4つのステージを入力します。
新規取引を入力するには［データ］タブに移動し、［取引］テーブルに必要な情報を追加します。
アクティブなリードがフォローアップ日の古い順に表示されます。
営業活動の4つのステージを通じて進捗があった場合には、逐次各取引のデータを更新してください。
取引の結果によってステータスを「成約」または「失注」に更新して、クローズ日を変更します。
Google スプレッドシートでは、ダッシュボード機能とレポート作成機能も利用できます。

よくある質問（FAQ）

当社が提供するリードのトラッキングシートのテンプレートを使用して、全てのプロスペクトを記録しましょう。プロスペクトを営業活動のステージとフォローアップ日で整理できます。

無料ですので、ご自由にお使いください。連絡先情報をご入力いただくと、すぐにダウンロードが可能です（その他のテンプレートと併せてご利用いただけます）。ぜひご活用ください。