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リード(見込み客)のトラッキングシートのためのExcel, PDF, Google スプレッドシート

リード(見込み客)を追跡して成約数を増やすために、このリードのトラッキングシートのテンプレートをお役立てください。

    テンプレートを無料でダウンロードする

    Excel & PDF & Google スプレッドシート で利用可能です

    テンプレートのポイント

    • Excel、Google スプレッドシート、PDFの形式でダウンロードできます。
    • 最初に[はじめに]タブで、このリードのトラッキングシートのテンプレートに関する詳しい使用方法を確認してください。
    • [設定]タブで、自社で使用する営業活動の4つのステージを入力します。
    • 新規取引を入力するには[データ]タブに移動し、[取引]テーブルに必要な情報を追加します。
    • アクティブなリードがフォローアップ日の古い順に表示されます。
    • 営業活動の4つのステージを通じて進捗があった場合には、逐次各取引のデータを更新してください。
    • 取引の結果によってステータスを「成約」または「失注」に更新して、クローズ日を変更します。
    • Google スプレッドシートでは、ダッシュボード機能とレポート作成機能も利用できます。

    よくある質問(FAQ)

    当社が提供するリードのトラッキングシートのテンプレートを使用して、全てのプロスペクトを記録しましょう。プロスペクトを営業活動のステージとフォローアップ日で整理できます。

    無料ですので、ご自由にお使いください。連絡先情報をご入力いただくと、すぐにダウンロードが可能です(その他のテンプレートと併せてご利用いただけます)。ぜひご活用ください。