洗練された見積書で成約率アップ
従来の見積書は取引の進行を遅らせ、営業担当者のストレスにつながります。AIを活用した見積書ツールなら、1ページのエディターで見積もりを素早く作成して送信できます。各見積書には、送付状、価格表、製品と商品項目、添付ファイル、電子署名が含まれます。請求情報と支払い情報も、わずかワンクリックで簡単に収集できます。
見積書作成ツール
見積書作成ツールを使用すると、見積書の作成から送信、電子署名の収集、代金の回収まで、全て1か所で完結できます。
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AIを活用して、HubSpot Smart CRM™のデータからブランドを反映した見積書を素早く作成
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見積書内で直接、支払いや電子署名を収集
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収益、マーケティング、営業、カスタマーサービスなど、全てのデータを1つのカスタマープラットフォームに集約
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カスタマイズ可能な柔軟な承認で、取引をスピードアップ
従来の承認ワークフローでは、背景情報が乏しく一貫性のないやりとりが重なり、意思決定者の負担が膨らみ、取引成立が遠ざかってしまいます。
HubSpotの見積もり承認では、見積もりが自動的に適切な承認者に割り振られます。価格や割引の基準額といった条件に基づいて柔軟なワークフローを作成し、適切な管理と一貫性を確保できます。また、ルール違反に関するフィードバックが担当者にリアルタイムで通知されるため、見積もりを送信する前に簡単に修正可能です。 -
リアルタイムの見積もりトラッキングとレポートで、快適な購入プロセスを実現
顧客体験の質が低下すると、取引が成立しにくくなります。顧客に必要なのはシームレスなプロセスです。ブランドを反映したオールインワンのページなら、契約条件の確認から、承諾、請求と支払い情報の送信まで、全て瞬時に完結できます。
担当者は見積もりの進捗状況、購入者とのエンゲージメント、予測データをリアルタイムで把握できるため、取引を成約まで迅速かつ戦略的に進めることができます。見積書は承認されると自動的に契約に変換され（ベータ版）、修正、更新、収益を一元的に把握・管理できます。
HubSpotのカスタマープラットフォームに組み込まれた見積書作成ツールは、商談を前進させ、現代のB2Bビジネスにおける最終ステップを成功へと導きます。
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ヘルプ記事：製品ライブラリーの作成
製品ライブラリーを作成し、さまざまな価格設定を追加する方法について説明します。
